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全球鎂市場供需與未來展望

J.P. Weiler

(萬豐鎂瑞丁輕量化技術有限公司)

鎂具有輕質(zhì)、高強度重量比和可回收性特性，因而廣泛應用于汽車、航空航天和冶金行業(yè)。然而，供應鏈中斷、價格波動和地緣政治因素對其市場形勢產(chǎn)生了重大影響。了解這些形勢對于依賴鎂的行業(yè)參與者以及制定貿(mào)易和監(jiān)管框架的政策制定者至關重要。

在過去的幾年里，全球鎂市場在原鎂和整體鎂的供需方面都發(fā)生了重大變化。2023年和2024年，全球發(fā)生了重大變化，主要是美國的供應。由于政策變化和經(jīng)濟因素，中國的鎂產(chǎn)量經(jīng)歷了波動，但仍然是原鎂生產(chǎn)的主導者。本文回顧了全球鎂行業(yè)的供應動態(tài)、貿(mào)易復雜性和未來前景。

1、鎂供應

2023年，全球原鎂產(chǎn)量約為94萬噸，比2022年下降了約15%。然而，2024年，原鎂市場經(jīng)歷了反彈，達到100萬噸，增長了11%，預計到2034年，其復合年增長率（CAGR）將達到4.5%。盡管出現(xiàn)了這一預期增長，但市場仍面臨著環(huán)境法規(guī)、能源成本和需求波動等挑戰(zhàn)。

1.1、中國

2023年，中國的鎂產(chǎn)量約為81萬噸，比2022年下降了約20%。2023年，中國原級鎂產(chǎn)量約占全球鎂供應量的85%。位于陜西省的原鎂冶煉廠2023年生產(chǎn)了約46萬噸鎂，占中國總產(chǎn)量的近60%和全球供應量的近50%。同比下降近20%，這種下降主要是與當?shù)氐奶m炭爐改造政策有關。

據(jù)報道，到2024年，產(chǎn)量水平有所反彈。盡管如此，由于政策限制和需求變化，中國冶煉廠的平均產(chǎn)能約為50%。位于陜西和山西兩省的原鎂冶煉廠生產(chǎn)了中國近80%的鎂（圖1）。

圖1 2023年全球原鎂產(chǎn)量分布（按省份分列中國產(chǎn)量）

1.2、美國

美國在猶他州大鹽湖有一家主要的鎂冶煉廠，該冶煉廠使用電解工藝從鹽水中回收鎂，但據(jù)報道，生產(chǎn)已于2022年停止。然而，美國已經(jīng)建立了新的工藝和供應流程，通過在美國再生鋁冶煉廠使用鎂錠廢料、鎂鑄造廠廢料和鋁合金廢料的回收工藝回收再生鎂。2024年，從這些工藝中回收了約11萬噸再生鎂。

1.3、世界其他地區(qū)

2023年，中國以外的原鎂產(chǎn)量約為12萬噸，同比下降約10%。以色列、巴西、哈薩克斯坦、俄羅斯和土耳其的鎂冶煉廠在這一總產(chǎn)量中所占份額幾乎相等（圖1）。

1.4、未來項目

目前，全球許多項目正處于不同的發(fā)展階段，預計在未來2-3年內(nèi)將有獲得約55萬噸的新產(chǎn)能。在中國，陜西省等傳統(tǒng)鎂生產(chǎn)省份計劃新增75萬噸產(chǎn)能，而新興省份計劃新增80多萬噸產(chǎn)能。其中大部分產(chǎn)能基于豎罐皮江工藝，約25%將利用低碳技術。預計重整后的青海鹽湖鎂業(yè)低碳鎂生產(chǎn)將逐步再啟動，有望每年將再增加10萬噸產(chǎn)能。

世界其他地區(qū)的項目進展有限；然而，有幾個項目計劃增加總計超過20萬噸的產(chǎn)能，其中大多數(shù)使用低碳工藝，如鋁熱還原或電解。最后，美國國防部支持在加利福尼亞州開發(fā)一個試點工廠，從海水中生產(chǎn)金屬鎂，這表明美國有可能重振鎂生產(chǎn)。

2、鎂需求

2023年，全球鎂市場的價值為43.4億美元，預計到2032年將達到66.7億美元，復合年增長率為4.9%。2023年，鎂的全球消費量同比下降6.6%，總量略高于100萬噸。汽車行業(yè)仍然是鎂的主要消費者，主要用于輕量化應用，如變速箱、方向盤和高壓壓鑄等結構部件。此外，鎂被用作鋁生產(chǎn)中的關鍵合金元素，特別用于航空航天、包裝和汽車工業(yè)，以及鋼鐵脫硫工藝和海綿鈦生產(chǎn)。

2.1、中國

2023年，中國的原鎂消費量約為46萬噸，比2022年下降2.5%。中國占全球鎂消費量的44%，比2005年的20%有顯著增長。這一增長反映了鎂在中國新興行業(yè)的應用不斷擴大。

鋁合金化是中國原鎂的最大消費領域，占總消費量的44%。鎂合金化緊隨其后，占需求的33%。海綿鈦生產(chǎn)消耗了11%的原鎂，而鋼鐵脫硫占5%。其7%用于其他應用。

如果考慮回收鎂的循環(huán)使用，中國用于鎂合金生產(chǎn)的鎂消費量估計約為這一領域原鎂消費量的兩倍，也就是說，用于生產(chǎn)零部件的鎂合金輸入中，有接近一半的鎂是循環(huán)使用的。中國生產(chǎn)的原鎂中，有51%的份額供國內(nèi)使用，而49%出口到國際市場。這比2005年大幅增加，2005年國內(nèi)使用量占總產(chǎn)量的比例只有25%。

2.2、美國

盡管沒有原鎂生產(chǎn)設施，但據(jù)估計，2023年和2024年美國分別消耗了10多萬噸鎂，這表明美國嚴重依賴國際市場的進口。鎂合金鑄件占美國消費量的最大份額，為65%，主要服務于汽車行業(yè)。鋁合金占需求的22%，這是由包裝、運輸和汽車行業(yè)的鋁合金應用推動的。鋼鐵脫硫占消費量的6%，其余7%用于其他應用。

2.3、未來應用

鎂的新應用正在多個行業(yè)擴展，凸顯了其在未來消費中日益重要的作用。在醫(yī)學領域，鎂正被用于彩色多普勒超聲系統(tǒng)，以增強成像技術。在能源領域，鎂基固態(tài)儲氫作為一種有前景的燃料電池和儲能解決方案正受到關注。航空航天業(yè)也受益于鎂的輕質(zhì)特性，特別是在低空經(jīng)濟中，它支持無人機等應用。此外，鎂正被整合到大型復雜的鑄造結構中，用于汽車行業(yè)的先進車身結構1。

3、貿(mào)易動態(tài)

貿(mào)易數(shù)據(jù)表明全球鎂市場的復雜性。很少或沒有原鎂生產(chǎn)設施，而需求較高的國家一般存在貿(mào)易逆差，而具備原鎂生產(chǎn)設施的國家一般有貿(mào)易順差。此外，美國作為主要進口國，受到了針對中國鎂產(chǎn)品的進口反傾銷稅和關稅的影響，導致采購多樣化和復雜的國際貿(mào)易流動。2023年，中國出口了約40.6萬噸鎂產(chǎn)品，占其原鎂產(chǎn)量的近50%。這些出口共流向105個不同的目的地，包括歐洲、北美和亞洲。

全球鎂市場是一個復雜的系統(tǒng)。圖2顯示了全球純鎂貿(mào)易的主要趨勢。盡管中國僅出口其產(chǎn)量的50%左右，但它仍然是全球領先的純鎂出口國。除美國外，世界五大鎂進口地區(qū)大多嚴重依賴中國出口。相反，美國近75%的鎂進口來自以色列和土耳其，因為這兩個國家的大部分貿(mào)易都出口到美國。

圖2 純鎂（純度99.8%）的全球貿(mào)易占商品價值的百分比（未顯示低于0.1%的貿(mào)易流量。一些數(shù)據(jù)已根據(jù)地理因素進行了合并）

圖3顯示了考慮到所有形式的鎂貿(mào)易的復雜性，涉及純鎂、合金和廢料。雖然中國的貿(mào)易分布基本保持不變，但其他沒有原鎂生產(chǎn)的地區(qū)在出口中發(fā)揮著重要作用，在全球范圍內(nèi)維持著多種貿(mào)易伙伴關系。美國依賴于各種各樣的供應商，主要從以色列、歐洲、亞洲和北美進口。與通常依賴一兩個主要貿(mào)易伙伴的大多數(shù)進口地區(qū)不同，美國與五個主要供應商保持貿(mào)易關系。值得注意的是，美國是世界五個主要鎂出口地區(qū)中最大的進口國。

圖3 所有鎂制品（純鎂、合金、廢料、車削等）的全球貿(mào)易占商品價值的百分比（未顯示低于0.1%的貿(mào)易流量。一些數(shù)據(jù)已根據(jù)地理因素進行了合并）

4、未來展望

預計到2033年，全球鎂市場將穩(wěn)步增長，這得益于汽車和航空航天等關鍵行業(yè)產(chǎn)能的擴大和需求的增長。這一增長得益于全球?qū)ο冗M生產(chǎn)技術的重大投資，包括鋁熱還原和電解工藝。這些進步旨在穩(wěn)定國際市場，使全球供應鏈多樣化。

除了傳統(tǒng)應用，鎂在綠色技術中的作用為未來的市場擴張?zhí)峁┝酥卮髾C遇。其在儲氫方面的潛在用途正受到關注，而正在進行的鎂基電池和可持續(xù)建筑中的結構應用研究可能會進一步推動需求。

5、結論

作為全球制造業(yè)的關鍵材料，鎂將繼續(xù)在汽車、航空航天和冶金應用中發(fā)揮至關重要的作用。雖然中國仍然是主要的生產(chǎn)國，但貿(mào)易動態(tài)的變化、新的生產(chǎn)項目和不斷演變的法規(guī)將塑造該行業(yè)的發(fā)展軌跡。鎂行業(yè)未來幾年的穩(wěn)定性和盈利能力將取決于持續(xù)的需求增長和戰(zhàn)略供應鏈調(diào)整。

參考文獻

1.Clark, A., “Global Magnesium Industry Overview,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

2.Bray, E.L., “Magnesium Metal,” Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, January 2025.

3.Chunming, D.,（董春明） “New Progress of China’s magnesium industry and the follow-up of carbon reduction and sustainability improvement,” presented at the 81st Annual World Magnesium Conference, Fukuoka, Japan, 2024.

4.“Magnesium Alloy Ingot Market Analysis,” ChemAnalyst, April 2024, www.chemanalyst.com/industry-report/magnesium-alloy-ingot-market-4173.

5.“Metal Magnesium Market Size, Share & Trends,” Straits Research, June 13, 2024, straitsresearch.com/report/metal-magnesium-market.

6.“Magnesium,” Observatory of Economic Complexity (OEC), accessed February 2, 2025, www.oecd.org/en.